七股爆發(fā)力強 機構(gòu)建議買入

　　合肥百貨（000417）

　　公司2010年實現(xiàn)營業(yè)收入70.62億元，同比增長19.99%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2.86億元，同比增長42.31%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.79億元，同比增長59.11%；實現(xiàn)基本每股收益0.6元。山西證券認為，公司外延擴張順利進行，內(nèi)生增長依然強勁，剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù)、收購股東權(quán)利將增厚2011年利潤。考慮公司增發(fā)攤薄后，預(yù)計公司2011年、2012年的EPS分別為0.79元和0.99元，對應(yīng)的動態(tài)PE分別為23倍和18倍，給予“買入”評級。

　　川大智勝（002253）

　　上海證券發(fā)布報告表示，預(yù)計2011-2013年公司可分別實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長46.12%、39.97%和28.14%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長35.47%、39.83%和25.53%；實現(xiàn)每股收益（按最新股本攤薄）0.73 元、1.03元和1.29元。目前股價對應(yīng)2011-2013年的動態(tài)市盈率分別為58.79、42.04和33.49倍，基本符合公司未來業(yè)績成長預(yù)期。因此，調(diào)低對公司的投資評級為“大市同步”。

　　*ST釩鈦（000629）

　　公司2010年實現(xiàn)每股收益0.19元，扣除非經(jīng)常性損益后每股收益0.13元，符合申請撤銷“退市風(fēng)險警示”及其他特別處理的條件。公司將向交易所申請“摘帽”，恢復(fù)公司股票正常交易。中信證券表示，預(yù)計公司2010、2011、2012年EPS分別可達到0.19元、0.50元和1.00元，當前價格對應(yīng)動態(tài)市盈率73倍、28倍和14倍，維持“買入”評級，目標價20元。

　　宇通客車（600066）

　　公司2月銷售客車同比下滑38.26%。對此，海通證券認為無需擔憂，因為是工作時間縮短導(dǎo)致產(chǎn)、銷量同比下滑，預(yù)計3月份公司單月銷量同比增長50%以上。海通證券表示，預(yù)計公司2011年銷量達到4.72萬輛，僅增長約15%，實現(xiàn)EPS2.07元；2012年隨著公司產(chǎn)能的陸續(xù)投放，預(yù)計公司銷售規(guī)模達到6萬輛，實現(xiàn)EPS2.66元；目前股價對應(yīng)2011、2012年P(guān)E為12.66倍和9.85倍，維持“買入”評級。

　　中國船舶（600150）

　　公司擬非公開發(fā)行A股股票不超過6,000萬股，募集資金總額不超過40億元，募集資金主要用于收購龍穴造船100%股權(quán)等項目。國泰君安認為，此次非公開發(fā)行有利于消除公司與龍穴造船潛在的同業(yè)競爭。龍穴造船手持訂單飽滿，隨著管理水平和造船效率提升，盈利潛在增長空間巨大。若考慮此次非公開發(fā)行，預(yù)計公司2011年、2012年EPS分別為4.85元、5.74元；維持“增持”評級，目標價100元，相當于2011年20倍左右PE。

　　濰柴動力（000338）

　　天相投顧發(fā)布報告稱，公司1季度訂單飽滿，預(yù)計1季度將實現(xiàn)20%左右的利潤增速，EPS約1.16元。公司2011年的產(chǎn)能擴充在15%左右，隨著動力總成系統(tǒng)市場的擴張，業(yè)績還有不斷提升的空間。預(yù)計公司2010-2012年全面攤薄每股收益為3.97元、4.56元、5.5元，根據(jù)3月3日收盤價59.39元計算，動態(tài)PE分別為15倍、13倍和11倍，維持“買入”的投資評級。

　　萬科A（000002）

　　興業(yè)證券認為，季節(jié)性因素導(dǎo)致公司2月份銷售額環(huán)比正常回落，但同比增長142%依然在高位。公司在地產(chǎn)企業(yè)中財務(wù)穩(wěn)健，對于市場變化的應(yīng)對靈活，在調(diào)控常態(tài)化的2010年保持了高成長性。周轉(zhuǎn)率與利潤率的上升支撐資金利潤率的提升，凈資產(chǎn)利潤率將保持在15%以上。預(yù)計公司2010-2012年EPS分別為0.63元、0.81元、1.00元，RNAV為10.5元，維持“強烈推薦”評級。